【天然气】肖斌：俄罗斯开发亚洲天然气市场的前景分析

文：参考消息

【作者】肖斌 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员

【编者按】丰富的能源储备依然是俄罗斯实现其强国目标的基本保证，但是只有带来收益时，能源储备对俄罗斯才具有直接意义。作为战略性资源，能源储备能够带来政治和经济两种相互联系的收益。而国际能源市场发挥着把能源储备转换成政治和经济收益的职能。这是俄罗斯开发亚洲天然气市场的核心动力。基于上述原因，俄罗斯以远东地区为平台，整合西西伯利亚、东西伯利亚和远东地区油气资源开发亚洲天然气市场。但是，从目前的市场和国际政治环境看，俄罗斯开发亚洲天然气市场需要解决很多制约因素，其中制度成本、市场竞争程度、中俄关系等因素比较关键，从这些因素的变化看，俄罗斯开拓亚洲天然气市场的过程比较漫长，除非能够把利润率控制在较低的水平（或中国能够接受俄罗斯天然气预期的利润率），否则很难在亚洲市场获得预期的份额。

      参考消息网3月6日报道2018年3月1日，俄罗斯总统普京在莫斯科马涅什中央展览大厅发表了年度国情咨文。文中指出，未来10年俄罗斯政府将聚焦于民生、经济发展和国防建设。民生领域的重点是解决2000万贫困人口问题、每年改善300万个家庭住房问题、2019-2024年保证每年支出GDP的4%用于发展医疗健康体系；经济发展的目标是人均国内生产总值在未来10年增长50%、交通基础设施投资11万亿卢布（约合1675亿美元）、建设北极航路和发展远东地区；发展俄罗斯导弹防御系统、加快俄军列装萨尔玛特（Sarmat）导弹系统进程、研发新型战略武器。尽管俄罗斯政府有信心实现上述目标，但需要避免财政赤字过高的问题。

      虽然俄罗斯政府正在逐步降低国家社会经济发展对资源型商品的依赖程度，但就目前产业结构而言，未来10年俄罗斯对资源型商品的过度依赖难以发生质的变化。根据世界银行2017年11月发布的《俄罗斯经济报告》，俄罗斯2018年社会经济发展预期建立在每桶56美元石油价格的基础上，比2017年上升了3美元。

      除石油外，天然气也是俄罗斯财政收入的重要来源。根据俄罗斯央行的数据，2017年第3季度，俄罗斯天然气出口（包括液化天然气）287.5亿美元，约占同期商品出口总额的11.47%。因受乌克兰危机和欧洲天然气市场基本饱和的双重影响，俄罗斯把目光投向了潜力巨大的亚洲市场。

      对于中国而言，分析俄罗斯亚洲天然气政策意义重大，它可以让我们了解俄罗斯天然气在亚洲，尤其是东北亚地区的合作潜力，有助于推动中俄能源合作。本文运用国际政治经济学中市场和国家关系的基本原理，分析俄罗斯开发亚洲天然气市场的前景、基本动机以及俄罗斯与亚洲能源进口国之间的关系，可以对我国保障能源安全提供一些思考。

俄罗斯开发亚洲天然气市场的动因

      俄罗斯开发亚洲天然气市场属于战略决策，目的是规避在国际能源市场中的负面影响，带动国内社会经济发展，从而确保俄罗斯在国际政治经济体系中的强国地位。基于上述目标，俄罗斯开发亚洲天然气市场的直接动机由以下三个相互联系的因素组成。

      第一，发展远东地区的需要。远东地区事关俄罗斯国家发展战略及其“面向亚洲”（Pivot to Asia）的计划。目前，俄罗斯远东地区由9个州组成，总人口6182679人（2017年1月1日统计），比2016年同期减少12290人。远东地区占总领土的三分之一，人口仅占总人口的5%。这也反映出远东地区社会经济依然发展缓慢。远东地区发展需要解决的问题很多，其中基础设施建设和国内利益集团是亟待解决的问题。俄罗斯政府计划在2017-2020年间投资5422亿卢布（91亿美元）用于远东基础设施建设，其中40%的资金来自联邦财政预算。2018年远东地区投资增加1.325万亿卢布（约合202亿美元）。在新的联邦预算出台后不久，俄罗斯交通部长马克西姆·苏科洛夫于2017年12月宣布，在2020年前将投资2.35亿美元用于哈巴罗夫斯克、萨哈共和国雅库茨克、阿穆尔布拉戈维申斯克、马加丹索科尔等40个机场的升级改造，大约占远东地区总机场数的50%。显然，财政预算不足以满足机场升级改造的需要，为此，俄罗斯政府试图吸引外国投资参与远东开发。

      远东地区发展缓慢问题，已成为社会精英们抱怨俄罗斯政府的话题。尽管俄罗斯政府意识到远东地区发展的重要性，并在2012年成立了远东发展部，但受制于国内利益集团的影响，远东发展部提出的一系列发展计划落实得非常缓慢。这主要表现在两个方面，一是地方利益集团因自身利益没有被充分体现，对联邦政府的发展计划选择了推诿策略；二是受发展水平不同影响，地方之间在响应联邦政府开发计划方面步调也不一致，例如因自然资源开发比较成熟，西西伯利亚地区就比东西伯利亚和远东地区开发得要好。

      为解决上述问题，整合东部地区（指西西伯利亚、东西伯利亚和远东地区）油气资源及其衍生行业实现边际收益递增，这更是俄罗斯发展远东地区的重要战略。对此俄罗斯政府明确表示，建设面向亚洲市场的油气管道是俄罗斯促进远东地区发展的重要支柱，并借此推动新兴产业和服务业在远东地区的发展。更进一步来讲，扩大与东亚地区的经济关系，占有所有重要能源消费市场，对于俄罗斯作为其地缘政治手段非常重要。因此，在可预见的未来，俄罗斯将持续把远东地区作为发展的重点。特别是俄罗斯公司一旦进入能源消费终端市场，能源合作业务涉足上游和下游，那么能源就有机会被用来与新兴大国建立政治联盟。这样，俄罗斯就有了更多政治和经济的选择，从而降低来自西方的威胁。

      第二，降低市场风险的需要。因传统天然气市场低迷，俄罗斯为了规避潜在的市场风险，开发亚洲天然气市场便是最佳的替代方案。从市场角度看，俄罗斯在欧洲和西方的传统市场已经成熟，增长空间有限。欧盟是俄罗斯天然气出口的传统市场，2016年1793亿立方米的出口总量中，86%以上（1536亿立方米）供应了欧盟国家。俄欧关系的不稳定对俄罗斯天然气出口欧盟也产生了负面影响。自2011年起，俄罗斯与欧美国家的关系逐渐走向低谷，受此影响国际天然气市场波动明显。为了规避潜在的风险并寻求新的替代方案，欧盟国家和俄罗斯都在寻求能源市场的多元化。欧盟国家一方面逐渐降低能源进口依赖程度，另一方面不断寻求能源进口多元化。通过努力，欧盟国家在规避能源风险上基本实现了预期的目标。据国际能源署预测，欧盟国家天然气市场趋于饱和，天然气需求增长期已经结束，2035年前会停留在每年4600亿方的水平。

      规避市场风险是俄罗斯需要长期面对的问题。除传统市场趋于饱和问题外，更加不可确定的是国际政治因素，即俄罗斯如何走出“冰冻”的俄美欧关系。就目前俄罗斯与美欧国家政治环境而言，出现“解冻”的可能性非常低。因此，在与美欧关系未发生本质性改善的前提下，俄罗斯需要继续加大规避市场风险的力度，而亚洲天然气市场将是俄罗斯天然气唯一替代市场。

      加强中俄关系的需要。中国是俄罗斯天然气的潜在市场，也是俄远东地区发展的重要融资渠道。目前，俄罗斯远东地区外国直接投资中的85%来自中国，未来几年在远东地区中国资本将增加到300亿美元。此外，根据俄罗斯远东投资促进机构统计，截至2017年俄罗斯远东地区共吸引外国直接投资1766.59亿卢布（约合26.9亿美元），其中中国1548.88亿卢布（约合23.6亿美元）、日本23.72亿卢布（约合3611万美元），在统计的22个外资项目中，中国12个、日本2个。可以说，中俄合作开发远东地区已成为中俄关系发展的重要内容。

      作为回报中国的支持，远东地区天然气开发也向中国投资者开放，中国石油天然气集团参股20%的亚马尔项目一期已经开始建成投产，中石油与亚马尔液化天然气公司签订了为期20年、年供300万吨的液化天然气合同。从大的战略空间来看，务实合作是中国与俄罗斯在当前国际政治环境下的战略共识，而与美国关系将处在遏制与反遏制、竞争与合作的状态。为了巩固战略共识，中俄需要把全面战略协作伙伴关系落在实处，但是能够推动中俄务实合作的领域并不多，其中能源合作是最容易推动的领域。

俄罗斯东部地区天然气开发现状

      讨论俄罗斯开拓亚洲天然气市场，离不开分析俄罗斯东部地区天然气开发，其中西西伯利亚油气资源开发最成熟，东西伯利亚次之，开发较慢的是远东地区。即便如此，东、西西伯利亚可能还蕴藏着巨大的、尚未勘探的油气资源。根据俄罗斯能源机构报告，在已勘探的陆上（7.3%）和大陆架（6%）中，东、西西伯利亚地区陆上天然气储量为52.4万亿立方米，海上储量为14.9万亿立方米。

      目前，东部地区产能有剩余且能输往亚洲市场的是东西伯利亚地区和远东地区的油气资源，并形成四个主要可供出口亚洲的产地（见图1），雅库茨克中心区天然气储量为2.2万亿立方米、伊尔库茨克中心区天然气储量为3.4万亿立方米、克拉斯诺亚尔斯克中心区天然气储量为1.3万亿立方米、萨哈林岛和勘察加半岛天然气总储量超过2万亿立方米。

      就生产潜力而言，10年后东西伯利亚地区天然气的总产量每年可达75亿—80亿立方米。大部分天然气来自于俄罗斯天然气工业公司恰扬金斯克天然气田和科维克季斯克气田，这两个产区的年产量在500亿—600亿立方米左右（见图2）。但是，俄罗斯东部地区的消费有限，年需求量仅为10亿—15亿立方米，这意味该地区生产的天然气需要寻求出口市场，否则投资成本与收益不符。

（图1 俄罗斯东部地区主要的天然气生产中心 资料来源：俄罗斯天然气工业公司网站）

（图2 俄罗斯东西伯利亚天然气产能预测 资料来源：俄罗斯科学院能源研究所）

      在东、西西伯利亚油气开发项目中，亚马尔属于新开发的项目。尽管亚马尔项目是20世纪70年代末勘探出来的，但是因自然环境恶劣、资金、运输和开发技术等原因，直到2012年项目才有了实质性的进展（见图3）。乌克兰危机后，在西方经济制裁下，亚马尔项目开发没有停滞，其中来自中国融资发挥了关键作用。俄罗斯能源分析师曾在2015年认为，该项目投资成本是270亿美元。

（图3 俄罗斯亚马尔项目分布图 图片来源：Siberian Times）

      作为俄罗斯天然气工业的新动力，亚马尔项目属于合资开发，俄罗斯诺瓦泰克公司拥有50.1%股份、法国道达尔股份占比20%、中国石油占比20%、丝路基金占比9.9%，已探明天然气储量为9260亿立方米。该项目计划分2017年、2018年和2019年三期建成三条液化天然气生产线，一期已建成投产。若三期生产线按计划建成，那么亚马尔项目每年将能生产1650万吨液化天然气和120万吨凝析油，并销往亚太和欧洲市场。

      萨哈林是远东地区的主力油气生产区，分为萨哈林1号、2号和3号油气田（见图4）。萨哈林1号由俄罗斯、日本、印度和美国能源公司合作开发，美国埃克森美孚公司负责运营，天然气年产量为80亿立方米（许可证允许），主要供应俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区（2005年开始），并解决该地区供热和电力问题。萨哈林2号由俄罗斯、荷兰、日本公司合作开发，每年生产和出口液化天然气108万吨，主要向中国、亚太国家出口。萨哈林3号为俄罗斯天然气工业公司的克里斯考耶和北克里斯考耶油气田，每年生产200亿—250亿立方米天然气。根据俄罗斯统计，2016年萨哈林能源公司生产了1093万吨液化天然气。天然气液化工艺是萨哈林油气生产的核心，与荷兰壳牌、日本三菱和三井合作，萨哈林石油天然气工业公司在萨哈林岛南部建立了液化工厂，设计产能为每年960万吨液化天然气。

（图4 俄罗斯萨哈林1、2、3号油气田分布图 资料来源：俄罗斯天然气工业公司网站）

      综上所述，俄罗斯东部地区天然气储量十分丰富，开发潜力巨大。理论上，东部天然气资源是很多国家所需要，是普京政府实现俄罗斯发展的物质保证。但是，丰富的油气资源储量需要通过市场需求来实现其价值，否则不会产生实际意义。那么，在传统市场能源强度降低和市场供需趋于稳定的前提下，俄罗斯天然气要助力国家发展，就需要开拓更多的能源市场。于是，亚洲市场便是俄罗斯天然气预期目标。

俄罗斯开拓亚洲天然气市场前景

      部分俄罗斯专家对亚洲天然气市场前景持乐观态度，亚洲天然气市场巨大的潜力对俄罗斯是有吸引力的，尤其是中国天然气市场。根据中国国家能源局的计划，到2020年天然气在中国一次能源消费中的比重从5.9%提升至10%，即消费量达到4000亿立方米。为此，进口天然气是中国主要的替代能源。

      未来几年内亚洲天然气市场潜力巨大，是俄罗斯天然气的重要机会。然而，若要分析俄罗斯天然气在亚洲市场的前景，仅通过市场潜力分析存在着解释力不足的问题。因为在开拓亚洲市场过程中，影响俄罗斯天然气市场份额的因素非常多，为此，结合国际政治学中关于市场和国家关系的基本原理，本文将从制度成本、市场竞争程度、中俄关系三个相互关联的要素进行分析。

1.俄罗斯开拓亚洲天然气市场的制度成本较高

      制度因素对俄罗斯天然气开拓市场的影响十分突出。制度因素主要表现在地区天然气市场的合作水平和天然气交易的定价机制。尽管统一的能源市场降低了俄罗斯天然气的“议价”能力，但是也能降低俄罗斯天然气的制度成本。例如，欧洲市场是俄罗斯天然气的消费主力，而欧盟国家又是欧洲市场的主要消费国。在2011年以前，俄罗斯天然气成功地利用了欧盟能源制度，滥用在欧洲天然气市场的垄断地位，获取了十分可观的利润。作为回应，欧盟从2012年启动了对俄罗斯天然气的反垄断调查，随后组建了“能源联盟”。尽管有制衡俄罗斯天然气议价能力的功能，但欧洲“能源联盟”在完善统一能源市场方面还是积极的，对于俄罗斯天然气而言制度成本相对较低。

      与欧洲不同，亚洲天然气市场地区化水平低，亚洲能源共同市场依然停留在“概念”上。主要原因，一是国家能源制度建立在不同水平的市场经济制度之上，日本、韩国、印度、部分东盟国家建立在完全市场经济之上，而中国的市场经济水平次之；二是统一的亚洲天然气市场交易中心尚未形成，使能源生产国和消费国都存在交易不透明、成本高、融资能力弱等问题；三是亚洲地区能源市场规范性较低。尽管很多亚洲能源消费国有加强亚洲能源合作的意愿，希望通过建立“亚洲能源联盟”规范亚洲市场，但是由于国家中心主义普遍存在于国际经济技术合作中，并制约着国家间的深入合作，俄罗斯天然气不得不面对着分散的亚洲市场，虽然分散的市场有助于提高俄罗斯天然气的议价能力，但不可避免地增加了合作成本。

2.亚洲市场竞争激烈，俄罗斯天然气优势并不突出

      尽管中国对进口天然气需求加大了亚洲市场的潜力，但是我们还要看到随着亚洲市场需求的增加，美国、澳大利亚、尼日利亚、阿尔及利亚等天然气生产国也进军亚洲市场。此外，俄罗斯天然气（特别是亚马尔项目）在冬季输往亚洲天然气市场时运输成本要远远高于欧洲市场，液化天然气运输船往返俄罗斯亚马尔—日本横滨港一次需要72天，而日本进口澳大利亚液化天然气只需要16天。

（图5 俄罗斯亚马尔天然气运输路线

资料来源：First tanker for Yamal LNG starts voyage over Northern Sea Route；https://www.eco-r.eu/2017/08/first-tanker-for-yamal-lng-starts.html）

      即便是在价格上，俄罗斯天然气在亚洲市场也可能没有明显优势，因为俄罗斯对亚马尔项目减免了12年的资源税。与之相反，因缺少政府补贴俄罗斯符拉迪沃斯托克液化天然气项目（计划输往日本市场）因生产成本高、商业价值低而搁浅多时。作为亚洲天然气市场中的消费大国，日本2017年从俄罗斯进口了760万吨液化天然气，其余主要从澳大利亚和中东国家进口。不过，未来几年日本天然气消费量可能基本保持不变，甚至会小幅下降。

      从需求趋势看，到2040年亚洲天然气市场消费量达到1472亿立方米，71.5%的增长将来自液化天然气，主要消费国为中国和印度。但是，中国、日本、韩国、印度等潜在的天然气买家已与美国天然公司进行谈判，目的是不愿过度依赖俄罗斯天然气，尤其是韩国天然气公司（Kogas）已试图改变液化天然气长期合同中的不利因素，试图从“卖方市场”条款转向“买方市场”条款。很显然，亚洲天然气市场的变化，将有可能使俄罗斯天然气的利润大大缩水。

3.俄罗斯天然气亚洲份额绝大部分将由中国市场消化

      俄罗斯计划到2035年提高亚太地区天然气份额到33%，其中绝大部分将由中国市场消化。依靠中国贷款，俄罗斯亚马尔项目计划在2019年全面运营，并计划每年向中国出口400万吨液化天然气。此外，根据中俄协议，“西伯利亚力量”天然气管道和阿尔泰天然气管道在2030年前每年向中国出口680亿立方米天然气。日本和韩国也是俄罗斯开发远东地区的合作伙伴。

      目前，俄罗斯天然气进入亚洲市场面临的最大挑战可能是中国能源市场价格水平偏低，这有可能降低俄罗斯远东地区油气资源的投资回报率。

      综上所述，俄罗斯开拓亚洲天然气市场的意愿非常强烈，但是由于亚洲市场制度成本高、市场竞争激烈、中国能源市场价格水平低，俄罗斯天然气开拓亚洲市场的过程可能比较漫长，除非降低利润率，否则在短期内很难在亚洲天然气市场获得预期市场份额。

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